ViViBanca spa, banca specializzata nel credito alle famiglie attraverso la cessione del quinto dello stipendio e della pensione oltre che nella raccolta sul mercato retail grazie ai più innovativi servizi di online banking, ha siglato un’operazione di cartolarizzazione per un ammontare complessivo massimo di 420 milioni di euro di crediti. Nell’ambito dell’operazione, Sociéte Générale ha agito in qualità di arranger con l’assistenza dello studio legale Allen&Overy. Nell’operazione ViViBanca, che riveste anche il ruolo di servicer, si è inoltre avvalsa della collaborazione di Securitisation Services spa (Gruppo Banca Finint) in qualità di corporate servicer, calculation agent e rappresentante dei portatori dei titoli e Bnp Paribas Securities Services in qualità di account bank e paying agent. Nell’ambito dell’operazione è stata costituita una società veicolo, la Eridanio II Spv srl, che acquisterà diversi portafogli di crediti derivanti da cessione del quinto e da delegazioni di pagamento erogati da ViViBanca alla propria clientela, composta prevalentemente da dipendenti statali, pubblici e pensionati e, in misura più limitata, da dipendenti di aziende private. Eridanio II Spv srl ha emesso diverse classi di titoli asset backed con struttura partly paid, cui seguirà un periodo di ramp-up del portafoglio di 18 mesi. ViviBanca ha il suo centro operativo a Torino ma è fortemente legata al territorio campano avendo rilevato le attività del Credito Salernitano e insediato proprio a Salerno la sua centrale operativa per il Sud.
