Un altro importante riconoscimento per Onorato Armatori S.p.A. Il Gruppo è stato premiato con il Business International Finance Award 2016, premio dedicato a valorizzare le imprese che nell’ultimo biennio hanno realizzato nuovi progetti e strategie in ambito amministrazione, finanza e controllo, corporate governance e risk management. La giuria composta da otto esperti provenienti da diverse istituzioni e università, presieduta da Maurizio Dallocchio (Professore di finanza aziendale all’Università Bocconi), ha scelto Onorato Armatori nella categoria finanza, working, capital management e cash flow planning per l’innovativa operazione di rifinanziamento conclusa lo scorso febbraio.
Un’operazione, ideata dal Gruppo, che si è articolata nell’emissione di un prestito obbligazionario Senior Secured Note di Euro 300 milioni (il “Prestito Obbligazionario”) rivolto ad investitori finanziari internazionali, con scadenza 2023, cedola al 7,75%, e rating Ba2 assegnato da Moody’s e BB- da S&P, e nell’erogazione di un finanziamento garantito per complessivi Euro 260 milioni, di cui Euro 60 milioni di linea revolving per elasticità di cassa, (il “Finanziamento”), scadenza 2021
La struttura complessiva dell’operazione è tra le più innovative mai realizzate da una realtà italiana, alla luce della contestuale emissione inaugurale di un prestito obbligazionario ed erogazione di un finanziamento in pool bancario.
Per quanto concerne il Prestito Obbligazionario, si è trattato della prima emissione inaugurale del 2016 in Europa e della prima emissione inaugurale di una società italiana dal 2014.
Un altro importante premio, dunque, per il Gruppo Onorato Armatori, che con Moby ha recentemente vinto l’Italia Travel Awards 2016 come “Migliore Compagnia di Traghetti”, mentre qualche mese fa aveva ricevuto il Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro”, riconoscimento che l’Istituto tedesco Qualità e Finanza ha conferito alla Compagnia della Balena Blu per la qualità del servizio offerto. Una garanzia per i consumatori e di successo per le aziende.
Il gruppo
Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono compagnie del gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto marittimo passeggeri e merci da cinque generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa fino a 4.000 dipendenti, tutti italiani, inclusi gli stagionali. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano e Tremiti con 47 navi, tutte bandiera italiana, con 41.000 partenze per 30 porti programmate per il 2016. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2015/2016 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle tre navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2016. Il gruppo Onorato ha inoltre una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Tramite la controllata Sinergest, Moby gestisce inoltre la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia.
